Ośmioletni Luke jest jedynym świadkiem brutalnego morderstwa popełnionego na jego ojcu w dokach zatoki Seattle Elliot. Policja szuka zabójcy i motywów zbrodni. Bez skutku. Bez pomocy chłopca nic nie mogą zdziałać. Ale Luke zamyka się w sobie, w jego mózgu pozostaje psychiczny uraz. Gdy pozostaje sam, rozmawia z ojcem jak z żywym człowiekiem. Utożsamia się w zabawach z Piotrusiem Panem, a zabójcą ojca jest książkowy, okrutny kapitan Hak. Zdesperowany detektyw Bass angażuje panią psycholog, aby pomogła chłopcu przypomnieć sobie tę przerażającą noc.