Farmer Logan żyje w górach wraz ze swym dwunastoletnim synem Chrisem. Wypasają owce, czasem jeżdżą do miasta po zakupy, z rzadka odwiedzają sąsiadów. Pewnego rana Logan znajduje swoje owce martwe lub zdychające, a syna z oznakami jakiejś dziwnej, nieznanej choroby. Gorączka, krwotok z nosa, drgawki. Mężczyzna zabiera chłopaka natychmiast do szpitala. Tymczasem w szpitalu każą mu nie tylko zostawić syna, ale również samemu poddać się badaniom. Sprowadzony przez Logana domowy lekarz nakłania farmera do wyrażenia zgody. Przecież trzeba wiedzieć, co to jest. Wczoraj, nad namiotem, w którym nocowali obaj Loganowie przy owcach, przeleciał nisko helikopter. Może rozpylał jakieś środki owadobójcze? Może to zaszkodziło? Ale domowy lekarz też nie wie wszystkiego...