Brytyjski historyk opowiada dzieje Wrocławia. Snuje błyskotliwe gawędy w swoich ulubionych miejscach: na Rynku Ostrowie Tumskim, nad Odrą, w stylowej piwiarni, a także unosząc się nad miastem w balonie. W swoich wędrówkach profesor Davies spotyka wiele osób , których życie splotło się w szczególny sposób ze skomplikowanymi dziejami miasta. Są to Lwowiacy, Niemcy, ludzie urodzeni w powojennym Wrocławiu, a także wybitne i znane osobowości: Kardynał Gulbinowicz, Tadeusz Różewicz, Jan Nowak Jeziorański, Władysław Frasniuk. Historia miasta w tragicznym XX w. jest zilustrowana wieloma materiałami archiwalnymi.