Fu Manchu wysyła swoich zbirów by porywali córki znanych naukowców, których wykorzystuje do stworzenia urządzenia, mogącego niszczyć obiekty za pomocą fal energetycznych. Porwania wzbudzają zainteresowanie Naylanda Smitha, który wraz z innymi członkami Scotland Yardu próbują pokrzyżować plany szaleńca.