Na zniszczonej wojną Ziemi żyją resztki ludzkości i żabie mutanty. Max Hell podejmuje się odszukania porwanej niedawno naukowiec, która stworzyła serum zdolne odwrócić żabią mutację. Na jego drodze stają jednak różnego typu indywidua, które Max z uśmiechem na ustach tnie swoim mieczem.