Kwatera główna wywiadu USA zostaje zaatakowana, a wszystkie tożsamości szpiegów odkryte. Kierownictwo nie ma wyboru i na pełnoprawnego agenta awansuje nadgorliwego analityka Maxwella Smarta. Od tej pory Smart, już jako Agent 86 będzie musiał stawić czoła bezwzględnej organizacji znanej pod nazwą KAOS. Na szczęście z pomocą przyjdzie mu doświadczona Agentka 99.