Lenny Belardo, który przyjął imię Piusa XIII jest pierwszym amerykańskim papieżem w historii Kościoła. Wszystko wskazuje na to, że wybór tego młodego, ujmującego biskupa na Ojca Świętego jest efektem skutecznej strategii medialnej, jaką przyjęło Kolegium Kardynalskie. Ale pozory mogą mylić. A tym bardziej w miejscu i pomiędzy ludźmi, dla których wielka tajemnica wiary jest życiowym drogowskazem. Tym miejscem jest Watykan, a ci ludzie to hierarchowie Kościoła. A Pius XIII wydaje się być pośród nich najbardziej tajemniczy i pełen sprzeczności. Przebiegły i jednocześnie naiwny, ironiczny i pedantyczny, tradycyjny i nowatorski, wątpiący i pewny siebie, melancholijny i bezwzględny Pius XIII doświadcza człowieczej samotności, by odnaleźć Boga, którego mógłby dać ludziom. I sobie samemu.
Lenny Belardo rozpoczyna swój pontyfikat, przyjmując imię Piusa XIII. Postanawia zwrócić się o pomoc do Siostry Mary. To najważniejsza osoba w życiu Lenny'ego. Zajęła się jego wychowaniem w sierocińcu. Teraz chce, aby Siostra Mary przyjechała z USA i stała się jego prawą ręką.
Voiello kontynuuje swoją tajną kampanię przeciwko papieżowi i usiłuje manipulować innymi duchownymi, aby przyłączyli się do niego. Tymczasem papież ujawnia nowe, radykalne plany dotyczące Kościoła.
Dziewięć miesięcy po przejęciu władzy przez Piusa XIII Kościół stoi w obliczu kryzysu finansowego. Sytuacja zdaje się być na rękę Esther. Dussolier znajduje się w trudnej sytuacji.
W następstwie tragedii Dussolier zaczyna wątpić w swoje możliwości. Papież zaczyna kwestionować własne decyzje, gdy pojawia się nowe grono spiskujących przeciwko niemu.