Adwokat i zarazem prywatny detektyw Tom O'Toole prowadzi śledztwo w sprawie zagadkowego morderstwa popełnionego w małym miasteczku. Zabito miejscowego lekarza, a głównym podejrzanym jest jego nastoletni syn, który właśnie przybył w odwiedziny z Bostonu. Angela, miejscowa kobieta lekkich obyczajów, która zwróciła sie do Toma o pomoc w tej sprawie, wierzy w niewinność chłopca. Sama jednak coś ukrywa. Romans, który nawiązuje z detektywem dodatkowo pogarsza tok śledztwa.