Architekt z Wielkiej Brytanii przyjeżdża do Polski, aby odwiedzić stadninę koni prowadzoną przez starego przyjaciela. Wraz z Anglikiem przybywa jego córka Susan (Marie Louise McKenzie). Dziewczynka zaprzyjaźnia się z dwojgiem miejscowych dzieci i spędza czas na odkrywaniu okolicy. Tymczasem w pobliżu stadniny pojawia się podejrzany cyrk. Jego właścicielem jest ekscentryczny Amerykanin, który chce kupić w stadninie konie. Odwiedzając cyrk Susan i jej przyjaciele odnoszą wrażenie, że przybysze coś ukrywają i nie mówią wszystkiego o swoich prawdziwych celach. W jakiś czas później podczas wycieczki balonem, dzieci odkrywają stary opuszczony fort. Znajdują w nim cyrkowe kontenery. Okazuje się, że cyrk jest w rzeczywistości kamuflażem dla procederu przemytu zwierząt. Amerykanie przybyli do Polski zdobyć rzadkie dzikie koniki - tarpany. Dzieci zamierzają pokrzyżować te plany i nie dopuścić do wywozu zwierząt. Zadzieranie z przemytnikami może się jednak okazać przygodą bardzo niebezpieczną.