Okolice Los Angeles, 1938 rok. Automobil z agentami FBI pędzi za wozem gangsterów. W pewnym momencie na niebie pojawia się samolot. Pilot Cliff Secord przygotowuje się do zawodów lotniczych. Nie przeczuwając niebezpieczeństwa, przelatuje nisko nad uciekinierami, ci zaś biorą go na muszkę.