Detektyw policji z Oklahoma City, Grace Hanadarko, po przeżytej tragedii prowadzi szalone życie – dużo pije, sypia z niewłaściwymi mężczyznami i nie ma żadnych autorytetów. Pewnej nocy, po wypiciu zbyt wielu drinków, Grace jadąc samochodem potrąca człowieka. Ku jej zaskoczeniu nadchodzi pomoc w postaci niekonwencjonalnego anioła o imieniu Earl. Ten uświadamia Grace, że ma poważne kłopoty i tylko on może jej pomóc.

Grace prowadzi śledztwo w sprawie zamordowania kierownika motelu. Wpada na trop pokojówki, która twierdzi, że szef próbował ją zgwałcić. Detektyw nie daje wiary jej zeznaniom. Ksiądz utrudnia działania policji, udzielając świadkowi schronienia w kościele. Religijny aspekt sprawy pogarsza też stosunki Grace z jej bratem. Bohaterka zaczyna akceptować obecność Earla.

Grace ochrania świadka morderstwa. Niezwykle pobożny młody człowiek jest zastraszany przez przestępcę, który próbuje zniechęcić go do złożenia zeznań w sądzie. Tymczasem Earl chce nakłonić Leona Cooleya do współpracy z Grace. By osiągnąć cel, wysługuje się jej siostrzeńcem. Policjantka jest zła na anioła.

Hodowca bydła Alvin Green zgłosił kradzież byka z brązu. Policjanci mają kilkoro podejrzanych. Ekscentryczna ciotka bohaterki przyjeżdża w odwiedziny. Kobieta wybiera się na grób ojca Grace, który zginął w zamachu bombowym w Oklahoma City w 1995 roku.

Grace próbuje odnaleźć zabójcę reporterki, która pracowała nad pewną sprawą udając prostytutkę. Zadanie okazuje się o wiele trudniejsze, niż myślała. Dochodzi do konfrontacji Grace z żoną Hama. Policjantka kłamie, że nie miała z nim romansu. Rhetta mogłaby zarobić 2000 dolarów, składając zeznania w charakterze biegłego w sprawie, jednak Grace może jej w tym przeszkodzić.

W lesie znaleziono ciało weterana, który niedawno wrócił z wojny z Iraku. Został pochowany twarzą do ziemi w płytkim grobie według indiańskiego rytuału, który ma na celu potępienie duszy ofiary. Grace udaje się po pomoc do dziadka, który jest Indianinem. Odkrywa, że cierpi on na chorobę Alzheimera.

Gdy partner Grace zostawia ją na długie godziny, przykutą do łóżka kajdankami, Earl korzysta z okazji by spędzić z nią trochę czasu. Zostaje znalezione ciało zamordowanej kobiety. Obok na ścianie wypisano krwią ofiary słowo "Diabeł". Grace widziała już kiedyś coś takiego i aby pomóc w ujęciu zabójcy, zmuszona jest opowiedzieć o długo skrywanym urazie psychicznym.

Śledztwo Grace w sprawie śmiertelnego napadu na restaurację skupia się na mężczyźnie z zespołem Downa i na ośrodku opieki dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Kwitnie romans Grace z ateistycznym synem jej sąsiada podglądacza.

Na proces w sprawie morderstwa przyjeżdża prokurator ważniak z Los Angeles. Jego dochodzenie może sprawić, iż wyjdzie na światło dzienne potencjalnie niechlujne śledztwo zespołu, nie wspominając o ich zawiłym życiu osobistym... szczególnie w przypadku Grace.

W spalonym samochodzie zostaje znaleziona fotografia siostry Grace – Paige, co nasuwa wiele pytań i zmusza Grace do węszenia w życiu Paige. Wskazówki pozostawione przez Earla prowadzą do szokującej prawdy z przeszłości Grace.

Grace zauważa złodzieja samochodu w Bricktown. Zaczyna się pogoń i strzelanina. Podczas pościgu podejrzany ucieka skacząc z mostu i ponosi śmierć, a pies policyjny, który za nim biegł zostaje poważnie ranny. Gdy okazuje się, że złodziej był na liście najbardziej poszukiwanych przestępców FBI, Grace zostaje ogłoszona bohaterką, jednakże zarzuty o picie alkoholu na służbie ściągają na nią śledztwo wydziału wewnętrznego. Po powrocie do domu Grace odwija ojca Murphy’ego z dywanu i znęca się nad nim przez całą noc, starając się wezbrać w sobie odwagę by go zabić. Oddaje go w końcu w ręce sprawiedliwości, a ten wypuszczony za kaucją zostaje zastrzelony na ulicy.

Ham wyznaje Grace, że zostawił żonę wiele miesięcy wcześniej. Grace zostaje wezwana na miejsce zbrodni, gdzie znajduje się pełno krwi i brak ciała. Okazuje się, że jest to dom bliskiej przyjaciółki Grace i jej syna, którzy stracili męża i ojca w wyniku zamachu bombowego w budynku Murrah w Oklahoma City. Syn, którego Grace zna odkąd był małym chłopcem staje się podejrzanym w związku z zaginięciem młodej kobiety. Clay zabiera Gusa na spacer do parku i traci go z oczu, co doprowadza do rozpaczliwych poszukiwań psa.

Podczas imprezy w barze u Louiego, w męskiej toalecie ktoś podcina gardło mającemu przejść wkrótce na emeryturę pracownikowi policji w Oklahoma City. Staje się to na zewnątrz kabiny, w której Grace i Ham uprawiają seks. Charakter zbrodni wskazuje, iż mogło to być morderstwo na zamówienie, a detektywi przeglądają materiały wideo z imprezy w celu zidentyfikowania mordercy. Poszukiwania motywu prowadzą do ekscentrycznej żony zamordowanego.

Clay przyłącza się do organizacji Police Explorers i konfrontuje Hama w kwestii jego romansu z Grace. Pojawienie się zmartwionych brata i siostry w pokoju odpraw na komisariacie prowadzi do śledztwa w sprawie ich zaginionej matki. Praca Claya w organizacji nie trwa zbyt długo, z uwagi na niezadowolenie jego ojca.

Grace pracując w charakterze ochroniarza na wystawie sztuki brata Hama – Nicka, spotyka się z jego wrogością spowodowaną brakiem akceptacji jej związku z Hamem. Tej samej nocy drzwi do porsche Grace zostają zmiecione przez pędzący samochód, a z nich wysypują się po całym parkingu setki banknotów. W ramach śledztwa badani są byli właściciele samochodu. Okazuje się, że pieniądze pochodzą z rabunku w kasynie, podczas którego prawie trzydzieści lat temu zginął policjant. Brat Hama zostaje uznany za zaginionego w Afganistanie. Po tym jak udaje się go uratować, umiera na skutek ran.

Ham zmaga się z żałobą po śmierci swojego brata i oddala się od Grace by znaleźć pocieszenie gdzie indziej. Gdy oddział bada sprawę morderstwa kobiety i straszliwego poparzenia małego chłopca, Grace obserwuje szpital udając lekarką chłopca, mając nadzieję na ujęcie sprawcy. Policjantom trudno jest powstrzymać gniew, gdy ten zostaje w końcu złapany. Butch zostaje bez partnera, gdy Bobby zaczyna pracować jako tajny agent.

Nielegalna imigrantka pozostawiona na oddziale pomocy doraźnej przez rasistowskiego skinheada okazuje się być ofiarą napaści na tle seksualnym i umiera w wyniku odniesionych obrażeń. Prowadzi to do przesłuchania bardzo agresywnego podejrzanego, a sprawy mogą się okazać inne niż się wydają. Pogrążony w żałobie Ham ma coraz większe problemy z samokontrolą i rozbiera się podczas imprezy charytatywnej. Po tym jak Ham wybucha na komisariacie, kapitan Perry zmuszona jest do skonfrontowania go w związku z jego zachowaniem. Później po ataku paniki Ham trafia do szpitala. Grace próbując pomóc partnerowi dowiaduje się w końcu co stanowi prawdziwy problem.

Podczas gdy Bobby nadal wykonuje zadanie jako tajny agent, Butch zostaje partnerem Hama, a Grace ma pracować z młodą policjantką na zastępstwie – Abby Charles, która ma od początku trudności. Brygada odkrywa, że ma do czynienia z seryjnym mordercą, po tym jak makabryczne morderstwo młodej kobiety udaje się powiązać z innymi niedawnymi zabójstwami. Przerażona morderstwami Paige, bojąc się być sama z rodziną poza miastem, wprowadza się do Grace. Własna prośba Leona Cooleya o przyspieszenie swojej egzekucji powoduje przesunięcie daty, która nieuchronnie się zbliża. Earl stara się więc podtrzymać wiarę Leona i pobudzić Grace do współczucia. Rhetta przypadkowo znajduje materiały na temat Leona w pomieszczeniu z dowodami i zaczyna je badać.

Bratanica Grace – Sayre bierze udział w narkotykowej imprezie, podczas której jej najlepsza przyjaciółka zapada w śpiączkę i umiera. Grozi jej więc oskarżenie o przyczynienie się do śmierci. Trop zatrutego narkotyku, który był powodem zgonu dziewczyny, prowadzi do zbiegłej prostytutki i w końcu do kierowcy ciężarówki – handlarza narkotyków. Podczas śledztwa Abby stwarza napięcie z Grace, kiedy nawiązuje niestosowny kontakt z zewnętrzną agencją. Później złe wybory Abby narażają Grace podczas niebezpiecznego impasu na postoju dla ciężarówek. Ojciec Johnny włącza się do programu sprzeciwiającemu się karze śmierci, dzięki czemu poznaje Leona Cooleya i zaczyna coraz bardziej wierzyć w kontakty Grace z Earlem

Podczas prowadzenia przez Grace i Abby śledztwa w sprawie morderstwa w budynku mieszkalnym, Abby zostaje odrzucona przez kolegę z patrolu. Butch i Ham robią nalot na jedno z mieszkań i wpadają na Bobby’ego, który nadal pracuje jako tajny agent. W rezultacie Bobby zmuszony jest opuścić zadanie i powrócić do oddziału. Wraca jednak nieufny w stosunku do Butcha i innych kwestii związanych z podejrzanym zadaniem. Wrogość jaką okazują Abby jej koledzy z oddziału prowokuje Grace do sprawdzenia dlaczego wybrano ją na zastępstwo. Z szokiem odkrywa, że Abby została przydzielona przez wydział spraw wewnętrznych. Po tym jak jej przykrywka zostaje odkryta Abby zostaje przeniesiona, ale przedtem Grace i koledzy dają jej znać jak się z tym czują. Ojciec Johhny i Rhetta przekonują krewnego ofiary Leona do współpracy na rzecz jego ułaskawienia, ale Leon nie chce zaakceptować pomocy.

Brygada prowadzi śledztwo w sprawie śmierci dwóch kobiet w domu architekta Williama Drugha, którego nieortodoksyjne poglądy na temat seksu i związków wzbudzają ciekawość Grace. Biorąc udział w zajęciach Police Explorers Caly zaprzyjaźnia się z synem Leona Cooleya – Benjaminem. Earl nadal pracuje nad wiarą Leona, w miarę jak zbliża się termin jego egzekucji. Prześladowany przez rzeczy, których był świadkiem pracując pod przykrywką, Bobby zmaga się z gniewem i nieustającymi podejrzeniami w stosunku do Butcha. W ramach śledztwa Grace zostaje wciągnięta w świat tantrycznej mądrości Williama Drugha i korzysta z lekcji by pomóc Bobby’emu w poradzeniu sobie z gniewem.

Skonsternowana Grace odkrywa, że ojciec Claya – Doug spotyka się z Maggie, nową barmanką u Louiego, a Clay martwi się, że Doug może szukać pracy poza stanem. Zamordowanie dziewczyny sprawia, że brygada poszukuje odpowiedzi dla będącego w żałobie ojca, a inny ojciec nagabuje Grace w sprawie, która od dawna czeka na wyjaśnienie. Leona odwiedza kolega ze szkoły średniej, co sprawia, że mięknie jego twarda poza. Podczas gdy rodzina Hanadarko stara się pogodzić z planami ślubnymi Douga, Grace prosi Rhettę o pomoc w przekopaniu się przez przeszłość Maggie.

Rodzina Hanadarko przygotowuje się do ślubu Douga, a podczas zmiany Maggie w barze Louiego ma miejsce napad, wskutek którego kobieta jest mocno pokrwawiona. Doug obawia się o bezpieczeństwo Maggie i podjęta zostaje decyzja, że powinna zamieszkać z Grace. Pracując na rzecz ułaskawienia Leona ojciec Johnny i Rhetta oglądają wideo z incydentu, które zadecydowało o umieszczeniu go w celi śmierci, w tym momencie pojawia się Benjamin Cooley. Mieszkanie Grace zostaje rzekomo zaatakowane, gdy przebywa w nim Maggie sama, ale Grace przyłapuje ją na kłamstwie w sprawie tego co się stało. Grace znajduje później dowody, że Maggie uprawiała seks na jej kanapie i zabiera je do potwierdzenia do Rhetty. W miarę prowadzenia śledztwa brygada odkrywa, że Maggie ma powiązania z oszustem, który żeruje na ofiarach tragedii i ma upodobanie do porwań. Grace odsyła Claya, żeby go chronić, a oburzony Doug doprowadza do jej aresztowania. Będąc zamknięta w celi sąsiadującej z celą Maggie, Grace wyciąga z niej zeznanie, a na zewnątrz koledzy Grace łapią jej partnera oszusta. Pomimo mocnej kampanii listownej prośba o ułaskawienie Leona zostaje odrzucona.

Grace i Rhetta mają ten sam sen, w którym Grace zostaje postrzelona podczas napadu w sklepie spożywczym. Obie postanawiają odwiedzić odpowiednik tego miejsca w prawdziwym świecie – stację benzynową, by znaleźć wskazówki. Podczas poszukiwań stają twarzą w twarz z dziewczyną ze snu. W celi śmierci Leon oczekuje zbliżającej się egzekucji. Earl pozostaje w pobliżu by dodać mu otuchy. Oglądając stary rodzinny film wideo Grace odkrywa ze zdumieniem, że Leon był przyjacielem jej zmarłej siostry Mary Francis. Zaczyna rozumieć dlaczego Bóg postawił Leona na jej drodze i pragnie go ocalić od śmierci. Dzwoni do gubernatora i nawet zatrzymuje jego samochodową kawalkadę by wstawić się za skazańca. Jednakże jej wysiłki idą na marne. Ojciec Johnny, Rhetta i Grace towarzyszą Leonowi w ostatnich chwilach życia.

Earl zaczyna pomagać młodej narkomance, która jest molestowana przez swojego chłopaka, ale ona nie rozumie kim on jest i reaguje przerażeniem. Grace angażuje Hama w ryzykowny plan by nawiązać kontakt z dziewczyną, który kończy się strzelaniną. Młoda kobieta zostaje krytycznie zraniona, a Ham uderzony w głowę i pozbawiony odznaki i broni. Podczas śledztwa brygada znajduje związek z kręgiem antyrządowych ekstremistów i odkrywa spisek mający na celu dokonanie ataku terrorystycznego podczas pogrzebu poległego policjanta. Ham sfrustrowany jest brakiem szczerości Grace w stosunku do niego, ale usiłowania Grace, która próbuje szczerze wyjaśnić mu istnienie Earla, spotykają się z niedowierzaniem. Butch ogłasza swoje zaręczyny z lokalną reporterką telewizyjną.

Brygada dostaje wezwanie na miejsce, gdzie znaleziono wiszące na linie ciało protokolanta sądowego, sprawiając wrażenie samobójstwa. Jednakże w miarę postępowania śledztwa, dowody wskazują na morderstwo. Ofiara uczęszczała na spotkania grupy alkoholików na odwyku. Grace i Ham zaczynają na nie chodzić w celu spenetrowania kurtyny poufności. W poszukiwaniu prawdy, Grace angażuje się w etycznie wątpliwą szaradę z jedną z członkiń grupy. Zaczyna również odwiedzać młodą narkomankę w szpitalu, starając się do niej dotrzeć pomimo iż dziewczyna jest w śpiączce. Ham zmaga się z nieobecnością Grace i zaczyna ją śledzić, zdając sobie sprawę, że jego potrzeba Grace może być niezdrowa. Związek Rhetty i jej męża Ronniego przechodzi kryzys spowodowany kłopotami finansowymi, a Ronnie zaczyna szukać nabywców na rodzinną farmę.

Rodzina Hanadarko staje się celem zamachowca. Johnny zostaje ranny w wyniku straszliwej eksplozji w swoim kościele, do Leo strzela snajper, a życie Claya jest zagrożone, kiedy bezmyślnie wnosi bombę na posterunek. Grace odchodzi od zmysłów, a brygada wyrusza by ochraniać jej rodzinę i złapać sprawcę. Zdenerwowana faktem, że Ronnie oddaje farmę i jej ukochane rodzinne pamiątki na aukcję, Rhetta szuka kapsuły czasu, którą ona i Grace zakopały na jej terenie, kiedy miały po dziesięć lat. Grace nadal odwiedza dziewczynę w śpiączce, która wykazuje niezwykłe symptomy.