Główny bohater, policjant Toshi Morokama, dostaje polecenie przeniknięcia w szeregi gangu zajmującego się nielegalnym handlem bronią. Toshi podszywa się pod japońskiego emigranta, przybywającego nielegalnie do USA. Włócząc się nocą po ulicach Morokama wdaje się w bójkę z lokalnymi oprychami. Ratuje go dziewczyna, która daje mu schronienie i jest siostrą szefa gangu...