W górskiej chatce mieszka mały chłopiec. Któregoś dnia w okolicy pojawia się młoda dziewczyna poszukująca tajemniczych Smoczych Kul, z których siedem rozproszyło się po całym świecie. Smocze Kule mają pomóc w walce ze złym królem Gurumes’em...
Siegfried wykuwa miecz mogący przeciąć kamień i stal. Dzięki niemu udaje mu się pokonać straszliwego smoka Rachnira i zdobyć skarb Nibelungów. Wykąpawszy się w krwi potwora, Siegfried staje się niepokonany i wyrusza do Islandii, by uwolnić królową Brunhildę. Gdy i to zadanie zostaje wykonane, Siegfried udaje się w dalszą podróż trafiając w końcu do Burgundii, gdzie zakochuje się w siostrze króla Kriemhildzie.
Czarodziejka Elianna przenosi się do naszego świata, by wypełnić przepowiednię i sprowadzić stamtąd wybrańca. Okazuje się nim były komandos Granger, który odtąd zostaje uwikłany w wojnę pomiędzy królem i garstką jego poddanych, a tajemniczymi mrocznymi.
Historia legendarnego króla Artura opowiedziana z perspektywy czarnoksiężnika Merlina. Młody Merlin, wychowywany przez złą Mab wyrusza w podróż po świecie rycerzy, wojen i smoków. W dorosłym życiu jego powołaniem staje się niesienie pomocy królowi Arturowi i jego podwładnym.