Młoda kobieta wpada w kłopoty finansowe. Aby z nich wyjść podpisuje kontrakt z pewnym arystokratą na mocy którego będzie przez najbliższe pół roku pełnić rolę jego usłużnego zwierzątka.
Władca Bagdadu Ahmad (John Justin) zostaje uwięziony przez przebiegłego wezyra, Jaffara (Conrad Veidt). Udaje mu się jednak uciec do Basry, gdzie zakochuje się z wzajemnością w pięknej córce sułtana.