Filmy zwłoki, pszczelarz, pszczoła

Do policjanta Edwarda Malusa (Nicolas Cage) zwraca się z prośbą o pomoc dawna znajoma. Jej córka zaginęła w tajemniczych okolicznościach i wszelki ślad po niej przepadł. Śledztwo sprowadza Malusa na niewielką wyspę. Na początku jej mieszkańcy odnoszą się do niego z chłodną rezerwą, potem już z jawną wrogością. Wkrótce odkrywa, że mieszkańcy wyspy praktykują okultystyczne seanse i oddają cześć pogańskim bóstwom. Zaczyna podejrzewać, że dziewczynka mogła być poświęcona jednemu z bożków w ofierze.

Trwa II wojna światowa. Eda wraz z ojcem i matką opuszcza Pragę i przeprowadza się na wieś, gdzie mieszkają jego krewni, w tym wujek, który ma w rodzinie opinię czarnej owcy. Chłopca czekają tam zabawy w towarzystwie lokalnych dzieciaków, pierwsze, mniej lub bardziej śmiałe doświadczenia z dziewczynami, przeróżne domowe awantury. Gdzieś w tle nieustannie toczą się krwawe wojenne zmagania, ale nie przeszkadza to zbytnio Edzie w korzystaniu z licznych uroków dzieciństwa.