Filmy cyrk, na podstawie powieści, pustynia

Lata siedemdziesiąte. Raoul Duke i Dr Gonzo (w tych rolach Johnny Depp i Benicio Del Toro) podążają do Las Vegas - miasta wiecznego hazardu i zatracanych pieniędzy. Jak się okazuje, są oni uzależnieni od róznego rodzaju używek typu Eter, LSD, Kokaina i wiele innych. Podający się za dziennikarza (R. Duke) oraz Prawnika (Dr. Gonzo) przyczyniają się do całkowitej destrukcji miejsc, w których przebywają. Ich głównymi celami są pokoje hotelowe, gdzie po zameldowaniu traktują je jak typową stajnie, w której przeżywają "odloty" swojego życia. Czarna Komedia mówiąca nam, o tym, jakie są przemyślenia, halucynacje i motywy do czynów po spożyciu środka odurzającego.

Do miasteczka Abalone przybywa tajemniczy doktor Lao, by zapowiedzieć występ swojego cyrku. Zbiega się to w czasie z propozycją Clinta Starka, chcącego wykupić miasteczko. Mieszkańcy początkowo chcą sprzedać swoje domy, ale po wizycie w cyrku i spotkaniu ze znajdującymi się tam osobliwościami zmieniają zdanie.