Filmy cyrk, pustynia, lata 70.

Lata siedemdziesiąte. Raoul Duke i Dr Gonzo (w tych rolach Johnny Depp i Benicio Del Toro) podążają do Las Vegas - miasta wiecznego hazardu i zatracanych pieniędzy. Jak się okazuje, są oni uzależnieni od róznego rodzaju używek typu Eter, LSD, Kokaina i wiele innych. Podający się za dziennikarza (R. Duke) oraz Prawnika (Dr. Gonzo) przyczyniają się do całkowitej destrukcji miejsc, w których przebywają. Ich głównymi celami są pokoje hotelowe, gdzie po zameldowaniu traktują je jak typową stajnie, w której przeżywają "odloty" swojego życia. Czarna Komedia mówiąca nam, o tym, jakie są przemyślenia, halucynacje i motywy do czynów po spożyciu środka odurzającego.

Ścigany przez policję za zabójstwo swojej matki, Aden (George Shannon) schroni się na pustyni, gdzie spotyka Marvela (Hachemi Marzouk), obcego człowieka o pustelniczej moralności, który w tajemniczy sposób komunikuje się z Ziemią i jej stworzeniami. Aden zaprasza go do odkrycia „cywilizacji”. Wielkie miasto, do którego przybywają, to bezduszne miejsce, w którym człowiek jest sam, przeciwieństwo pustyni Marvela...