Neapol, koniec XVII wieku, nadal zdominowany przez Hiszpanów. Balthasar (
Coque Malla), sierota wychowany przez mnichów w klasztorze, wyróżnia się głosem i studiami w Konserwatorium Muzycznym. Książę Arcos (
Imanol Arias) przejmuje jego edukację, ale każe go wykastrować, aby zachować czystość i piękno jego głosu. Po śmierci księcia nowy książę Arcos przejmuje Balthasara. Pojawienie się byłej kochanki księcia, Marii Loffredo (
Aitana Sánchez-Gijón), tworzy trójkąt miłosny z tragicznymi konsekwencjami dla Baltazara.