Filmy magia, zło, hipnoza

Znany amerykański psychiatra – doktor John Holden – przylatuje do Anglii na zjazd parapsychologów, by wraz z profesorem Henrym Harringtonem ośmieszyć sektę „prawdziwie wierzących” i jej przywódcę, Juliana Karswella. Na miejscu okazuje się jednak, że profesor zmarł niedawno w dość niezwykłych okolicznościach. Niezrażony tym Holden kontynuuje przygotowania do pokazu, czym naraża się Karswellowi, który dysponuje magicznymi zdolnościami i mocą rzucania klątw.

Robert Manning przybywa do starej, wiktoriańskiej rezydencji szukając zaginionego brata. Pomimo zapewnień właściciela, że nigdy go tam nie było, Robert zatrzymuje się w posiadłości i rozpoczyna poszukiwania. Jak się wkrótce okazuje wszystko ma związek ze spaloną tam przed laty czarownicą i faktem, że ich przodek by jednym z jej oskarżycieli.

Znany psychiatra wraz z żoną postanawiają wyjechać na odpoczynek do domu położonego z dala od ludzi. Jednak zamiast wypoczynku czeka ich walka z tajemniczymi, niszczycielskimi mocami, które pochodzą z dawnych czasów. Muszą przeciwstawić się siłom, o których istnieniu nie zdawali sobie sprawy.

Władca Bagdadu Ahmad (John Justin) zostaje uwięziony przez przebiegłego wezyra, Jaffara (Conrad Veidt). Udaje mu się jednak uciec do Basry, gdzie zakochuje się z wzajemnością w pięknej córce sułtana.