Filmy magia, hipnoza, męska nagość

Znany psychiatra wraz z żoną postanawiają wyjechać na odpoczynek do domu położonego z dala od ludzi. Jednak zamiast wypoczynku czeka ich walka z tajemniczymi, niszczycielskimi mocami, które pochodzą z dawnych czasów. Muszą przeciwstawić się siłom, o których istnieniu nie zdawali sobie sprawy.

Pewnego mglistego poranka w mieście pojawia się ON – atrakcyjny mężczyzna z prawdziwego, egzotycznego wschodu. Żenia, bo tak brzmi jego imię, ma dar. Jego ręce leczą, a oczy zaglądają w dusze samotnych kobiet. Mężczyzna zatrudnia się jako masażysta na bogatym osiedlu pod miastem. Pracując dla ludzi odgrodzonych murem od „gorszego” świata, poznaje ich historie i osobiste dramaty. Wkrótce niezwykłe zdolności Żeni odmienią życie każdego z nich.

Władca Bagdadu Ahmad (John Justin) zostaje uwięziony przez przebiegłego wezyra, Jaffara (Conrad Veidt). Udaje mu się jednak uciec do Basry, gdzie zakochuje się z wzajemnością w pięknej córce sułtana.