Filmy film eksperymentalny, film niezależny

W świecie Juliena (Ewen Bremner) mało kto jest "normalny". Jego ojciec (Werner Herzog) słucha bluesa w masce gazowej, poucza i drwi z Juliena, jak również z brata i ciężarnej siostry Juliena (Chloë Sevigny). Babcia (Joyce Korine) zaś zajmuje się tylko swoim psem. Julien jest schizofrenikiem, nosi złote zęby, gra w kręgle, śpiewa, i gawędzi z grupą niepełnosprawnych młodych ludzi. Dziecko jego siostry jest prawdopodobnie jego własnym. Rozmawia przez telefon, wyobrażając sobie, że to jego matka, która zmarła przy porodzie wiele lat wcześniej. Losy tej dziwnej rodziny śledzimy w filmie z perspektywy Juliena.

Mimi (Sandra Sammartino) to mała dziewczynka, której matka próbuje się zabić. Jej ciotka (Denise Aron-Schropfer) bierze ją do swojego mieszkania. Ale od pierwszej nocy jej sen jest zakłócony pojawieniem się chłopaka Solange, Jean-Pierre'a (Michel Trillot), którego haniebnie pociąga ta delikatna dziewczynka.