Filmy wilkołak, wilk, relacja ojciec-syn

Bastian ma 10 lat; mieszka tylko z ojcem. Jego matka umarła. Chłopak ciągle buja w obłokach. Zamiast o sprawach przyziemnych takich, jak szkoła, woli układać włąsne historyjki i czytać książki. Pewnego dnia, kiedy gonią go łobuziaki ze szkoły, Bastain chowa się w małym antykwariacie. Tu wpada mu w ręce niezwykła książka, której tytuł sugeruje, że zawarta w niej historia nigdy się nie kończy. Dla chłopca to książka wymarzona, kradnie ją więc i z tą chwilą staje się częścią opowieści zawartej w tej książce. Kiedy ją czyta na strychu szkoły, dowiaduje się, że wspaniała kraina Fantazji jest w niebezpieczeństwie - niszczy ją nicość. Tylko jeden bohater może dowiedzieć się, jak temu zaradzić - jest to Atreju, rówieśnik Bastiana. Od tego momentu, chłopcy razem będą przeżywać wiele niebezpiecznych przygód podczas Wielkiego Poszukiwania.

Larry Talbot (Lon Chaney Jr.), po długiej nieobecności, powraca do walijskiego zamku swojego ojca (Claude Rains), gdzie poznaje piękną kobietę (Evelyn Ankers). Odwiedzając wraz z nią cygańskie wesołe miasteczko, Talbot słyszy przerażającą wróżbę, która zwiastuje grożące mu niebezpieczeństwo. Złowroga przepowiednia zaczyna się spełniać, gdy zaatakowany przez wilka mężczyzna zaczyna przeobrażać się w krwiożerczą bestię.

Kobieta z burzliwą przeszłością trafia do miasta w Maine, w którym zostały uwięzione postacie z baśni.