Filmy torturowanie, korupcja, brutalność policji

Jest rok 1997, do Rio de Janeiro ma przylecieć Papież Jan Paweł II. Przełożeni wyznaczają kapitanowi Nascimento (należącego do oddziałów specjalnych policji) eliminację dilerów ze slumsów. Kapitan bardzo angażuje się w zadanie, jednocześnie pragnąc odejść ze służby, gdyż żona spodziewa się dziecka i naciska na niego, żeby ten odszedł z policji. Nascimento jest zmuszony znaleźć godnego sobie następcę. Potencjalnymi kandydatami zostają dwaj przyjaciele z dzieciństwa: skrupulatny, ale też lekko wybuchowy Neto, a także spokojny Matias. Obydwaj dopiero co wstąpili do służby.

Czterech policjantów wypadło z gry: dwóch nie żyje, dwóch kolejnych prawdopodobnie zginęło. Nalot grupy ds. narkotyków nie udał się, i detektyw Ray Tierney staje na czele grupy dochodzeniowej. Jest bezpośrednio związany z tą sprawą. Jego brat był dowódcą wciągniętych w zasadzkę oficerów. Jego szwagier, oficer, często był ich partnerem. Im więcej Ray odkrywa, tym bardziej poddawane są próbie więzy rodzinne. A braterskie powinności coraz częściej doprowadzają do sporów.

Handlarze narkotyków podpalają miasto Genua i doprowadzają do rozlewu krwi. Nadinspektor Belli (Franco Nero), który zderza się z bezwładem i niekompetencją swoich przełożonych, wkrótce zostaje skonfrontowany z dużo bardziej okrutną rzeczywistością. W obliczu jego uporu, bardzo wysokie osobistości Genui, które były zamieszane w jego śledztwo, nie cofną się przed niczym, aby zagwarantować im bezkarność.