Filmy seks, morderstwo, relacja matka-córka, fotografia

Spokojne życie mieszkańców miasteczka Antonio Bay zostaje zakłócone przez pojawienie się tajemniczej i zabójczej mgły. Mgła zbiera morderczy plon wśród mieszkańców wyspy. Wkrótce okazuje się, że wydarzenia, jakie mają miejsce są spowodowane zbrodnią, jakiej dopuścili się ojcowie założyciele miasta. Tylko jedna osoba wydaje się zdolna do przeciwstawienia się tragedii.

Frank Bois (Corban Walker) to cierpiący na karłowatość pisarz, który opowiada autobiograficzną relację ze swojego życia. Został poczęty przez Bernadette (Anne Parillaud) pod koniec II wojny światowej. Ona próbuje przemycić się do Ameryki na statku wojskowym. Złapana, zostaje odesłana z powrotem do swojej ojczyzny w Irlandii, gdzie stara się wychować swoje małe dziecko Franka (Alan Pentony). Potem trwa ciągły romans z Jackiem Kelly (Gabriel Byrne), który staje się zastępczym ojcem chłopca, ucząc go o gwiazdach i planetach, nazywając go „Frankie Starlight”. Po tym romansie spotyka Terry Klouta, amerykańskiego żołnierza (Matt Dillon), który zabiera ją i chłopca do Stanów Zjednoczonych, ale jako odmieńcy na preryjnych ziemiach Zachodu, wkrótce wracają do domu w Irlandii, gdzie chłopiec dorasta jako pisarz.