Przy stoliku kawiarnianym siedzi samotnie mężczyzna, w oczekiwaniu na wybrankę nerwowo pali papierosy. Sięga do serwetnika i zaczyna tworzyć figurkę baletnika, a następnie baletnicę, którą przykrywa pustym kieliszkiem. Nagle figury ożywają, pojawiają się łabędzie…