Z tajnego, rządowego laboratorium uciekają dwie genetycznie modyfikowane istoty. Jedną z nich jest super inteligentny labrador, a drugą przerażający mutant. Monstrum połączone telepatycznie z psem podąża za nim chcąc go zabić, a przy okazji każdego kto miał z nim kontakt. Nieświadomy niczego Murphy, przygarnia go po śmierci swojego kolegi.