Carlito Brigante wychodzi z więzienia z wielką pomocą swojego prawnika Clainfelda i postanawia zerwać z narkotykową przeszłością, lecz okazuje się to nie takie łatwe. Jest rozpoznawany na ulicach i to do tego prokurator chce go wrobić, Carlito postanawia odnaleźć swoją dawną ukochaną, udaje mu się. Wszystko układa się dobrze, Carlito otwiera klub El Paradiso, a Gale spodziewa się dziecka. W tym czasie zjawia się Clainfeld z propozycją aby Carlito pomógł mu wyciągnąć mafiosa który zapłacił mu za zorganizowanie ucieczki. Carlito winny przysługę zgadza się. Claifeld postanawia zabić mafiosa oraz jego syna który płynie z nim na statku. Nie wiedział jednak, że mafioso miał dwóch synów, tak zapada wyrok na niego i Carlita.