Chirurg plastyczny Oscar Charles (
John Lithgow) zmienia wygląd pewnego przestępcy, tak aby ten wyglądał jak
Humphrey Bogart. Kiedy lata później mężczyzna staje się dobrze prosperującym biznesmenem, jego żona grozi mu po tym jak dowiedziała się o jego kryminalistycznej przeszłości. Były przestępca prosi teraz znajomego doktora, aby pomógł mu w rozwiązaniu problemu z żoną.