Waldemar Michorowski (ordynat) wciąż nie może się otrząsnąć po śmierci Stefci Rudeckiej. Mimo że minęły już trzy lata, on wciąż żyje przeszłością. Nie zwraca uwagi na zapatrzoną w niego Lusię. Ona z kolei jest darzona uczuciem przez hrabiego Bohdana Michorowskiego. O względy dziewczyny stara się także hrabia Brochwicz. Podczas balu sylwestrowego dochodzi do scysji pomiędzy szlachcicami. Bohdan wyzywa na pojedynek Brochwicza, ale starszy Waldemar korzysta z prawa, żeby on jako głowa rodu walczył pierwszy.