Anglia, II wojna światowa. Vera (
Keira Knightley) pracuje w Londynie jako piosenkarka, przynosząc chwile radości zmęczonym wojną ludziom. Pewnego dnia spotyka swoją pierwszą miłość – Dylana Thomasa, poetę i autora filmów propagandowych. Stara namiętność wybucha ze zdwojoną siłą, pomimo iż mężczyzna nie jest już wolny. Jego żona Caitlin (
Sienna Miller) jest odważną, otwartą na nowe wyzwania kobietą. Zdaje sobie sprawę, że mąż ulega fascynacjom innymi – i sama też nie dotrzymuje przysięgi wierności. W międzyczasie Vera wychodzi za maż za Williama, jednak kiedy ten wyjeżdża na front, zamieszkuje razem z Dylanem i Caitlin. W tym dziwnym trójkącie rywalizacja, miłość i przyjaźń tworzą wybuchową mieszankę.