W pierwszym odcinku bohaterowie muszą dojść do tego, kim naprawdę jest Colby Granger. Colby trafia do więzienia po tym, jak okazuje się, że był wtyczką w FBI. Jest przesłuchiwany przez agenta Kirklanda, który pomaga mu zbiec. Don i jego zespół otrzymują niezwykle trudne zadanie namierzenia i pojmania uciekiniera. Okazuje się, że Colby być może wcale nie jest tym, za kogo mieli go do tej pory bohaterowie. W gościnnej roli występuje Val Kilmer. Odcinek został wyreżyserowany przez samego Tony'ego Scotta.

W domu początkującego aktora Bretta Chandlera w Hollywood Hills w wannie zostaje znaleziona martwa dziewczyna. Charlie i Amita odkrywają spisek połączony z piractwem DVD i szantażem. Jednak w pewnym momencie okazuje się, że martwa dziewczyna jak najbardziej żyje! Z kolei w biurze, zespół musi oswoić się z powrotem Colby'ego. Czy będą w stanie uznać go za bohatera? Czy uda mu się odzyskać ich przyjaźń i zaufanie? W roli Bretta Chandlera możemy zobaczyć Aarona Stanforda, który zwrócił na siebie uwagę jako Pyro w drugiej i trzeciej części "X-men".

Samochód wjeżdża wprost w kawiarnię pełną ludzi. Tragiczny wypadek prowadzi śledztwo do nielegalnych wyścigów. Co więcej, okazuje się, że kierowca ucierpiał nie tylko w wyniku zderzenia, ale został również poszkodowany przez kogoś na miejscu wypadku. David wciąż ma problemy z obecnością Colby'ego w zespole. Trop prowadzi do sprawy, która została odłożona na półkę wiele lat temu. W międzyczasie Charlie otrzymuje ofertę napisania poradnika o przyjaźni opartego na zasadach matematyki.

Charlie opublikował swoją książkę i świętuje z tej okazji w towarzystwie Amity, Dona i Liz. W tym samym czasie morderca torturuje swoją ofiarę. Gdy kończy, szepcze "wybaczam ci". Okazuje się, że seryjny zabójca torturuje ludzi w sposób, w jaki zmarło dwunastu apostołów. Ponieważ sprawa ma wiele elementów religijnych, zespół postanawia skonsultować się z atrakcyjną panią profesor numerologii, Alex Trowbridge. Charlie jest nastawiony sceptycznie, ale Alex prędko udowadnia, że jej ekspertyza może okazać się niezbędna.

Don i Charlie prowadzą śledztwo w sprawie bandyty, który zdaje się działać dla dobra innych - ale czy nie powoduje nim też coś innego? Bank, który obsługuje bogatych i wpływowych klientów, zostaje obrabowany. Okazuje się, że skradzione kosztowności są spieniężane, a uzyskane środki przekazywane na rzecz organizacji charytatywnych. Czy humanitarny złodziej faktycznie kieruje się tylko chęcią czynienia dobra?

Don uważa, że naprowadził mordercę na trop ukrywanego świadka. Kobieta ginie. Don nie może uporać się z tym faktem. Charlie postanawia udowodnić, że jego brat nie jest za to odpowiedzialny. W odcinku gościnnie wystąpił James Morrison, znany telewidzom z roli Billa Buchanana w serialu 24 godziny.

Gdy zostają odnalezione zwłoki mężczyzny, zespół musi zagłębić się w świat internetowych gier RPG. Życie Amity jest zagrożone, gdy ta poszukuje informacji w sprawie. Charlie udziela wywiadu na temat swojej książki. Prosi również Amitę, by z nim zamieszkała - ale najpierw bohaterowie muszą doprowadzić do końca sprawę, w której powiązany z internetową grą zabójca uważa Amitę za swoją przeciwniczkę.

Zostaje porwana córka bogatego biznesmena. Jednak mężczyzna odmawia współpracy z porywaczami. Megan musi uporać się z problemami związanymi z jej własnym ojcem, gdy z zaskoczeniem obserwuje zachowanie biznesmena. Don i zespół ścigają się z czasem, by ocalić dziewczynkę. Jednak powody jej zniknięcia mogą okazać się zupełnie inne od tych, które z początku zakładało FBI.

Zjazd twórców komiksów zamienia się w miejsce zbrodni, gdy jeden z wystawców zostaje zabity i okradziony z cennego egzemplarza rzadkiego komiksu. Niedługo na rynku pojawia się 20 sfałszowanych kopii, sprzedawanych szybko i po niskich cenach dla kolekcjonerów chcących posiadać ten rzadki tekst. Zespołowi udaje się schwytać złodziei, podczas gdy Charlie współpracuje z historykiem komiksów, by ustalić, który egzemplarz jest prawdziwy. Zauważa on także głębokie współczucie Setha dla okradzionego twórcy komiksów, Rossa. Seth po przesłuchaniu złodziei postanawia zdezorientować światek fanów komiksów i tym sposobem odzyskać oryginał, by przekazać go w ręce prawowitego właściciela.

David i Megan są świadkami ataku byłego pracownika FBI, Bena Blakely'ego, na agenta Martineza. Po strzelaninie, z której Martinez szczęśliwie wychodzi cało, David i Blakely natykają się na siebie w windzie i mierzą do siebie z broni. Ben zatrzymuje windę między piętrami, czyniąc z Davida zakładnika. Okazuje się, że Blakely był pod nadzorem policyjnym, zarządzonym z niewiadomych przyczyn przez Martineza. Przejawia on oznaki paranoi i prawie zabija Davida, gdy zauważa, że SWAT próbuje podłączyć do windy kamerę. Liz i Megan badają akta Bena i znajdują możliwą przyczynę jego paranoicznych zachowań, a trop prowadzi do Martineza.

Charlie staje się obiektem ataków po tym, jak jego nazwisko pojawiło się w wiadomościach na temat ingerencji FBI w sprawę zaginionej dziennikarki. Zespół bada przeszłość porwanej, a Colby łapie na gorącym uczynku złodziei próbujących ukraść z jej mieszkania materiały dotyczące sprawy. Zaginiona reporterka zbierała informacje na temat Richarda Taylora, developera, który zastraszaniem lokatorów próbował wymusić obniżenie cen nieruchomości. Taylor dowiedział się o planowanym artykule i porwał kobietę, aby móc zakończyć ważną transakcję. Charlie musi odnaleźć dziennikarkę i oczyścić się z zarzutów, które - jak się okazuje - również były sprawką Taylora.

Zespół prowadzi śledztwo w sprawie seryjnego gwałciciela. Jest nim policjant, który dzięki mundurowi zdobywa zaufanie swoich przyszłych ofiar. W kręgu podejrzeń znajdują się policjanci z wydziału w Los Angeles. Jednak po zeznaniach jednej z ofiar okazuje się, że mają oni inne mundury niż policjant, który atakował kobiety. Trop prowadzi do wydziału policji w okręgu Colina. Agenci wiedzą, że mężczyzna zarażał ofiary rzadką odmianą rzeżączki, dlatego postanawiają sprawdzić karty choroby w okolicznym szpitalu.

Agenci zamykają laboratorium produkujące amfetaminę. Podczas akcji aresztują również stojącego nieopodal mężczyznę, który w samochodzie miał broń i inne podejrzane przedmioty. Izzy Hopper nie bardzo może uzasadnić swoją obecność w okolicy laboratorium i odmawia dalszych informacji. Gdy zespół odkrywa jego powiązania z terrorystami, docierają do jego kryjówki oraz grupy terrorystycznej, z którą współpracował. Tam znajdują bomby i plany ataku na jeden z banków w centrum Los Angeles. Muszą zdążyć przed zamachowcami i uniemożliwić wysadzenie budynku oraz zabicie niewinnych ludzi.

Była dziewczyna Dona, Robin Brooks, przyjeżdża do Kalifornii, aby wziąć udział w procesie przestępcy Jarobi Taylora. Don i jego ludzie angażują się w sprawę, gdy troje świadków mających zeznawać w procesie zostaje zamordowanych. Ponadto Robin wydaje się być następna na liście. Don wie, że w jakiś sposób Taylor steruje wszystkim z więzienia, jednak jedyną osobą, która go odwiedza, jest nastoletni geniusz szachowy. Twierdzi on, że jedynym tematem, jaki porusza z Taylorem jest gra w szachy. Kluczem do rozwiązania zagadki okazują się być notatki o szachach robione przez chłopaka na spotkaniach.

Rodzina byłego marine zostaje porwana. Ci, którzy przetrzymują jego siostrę i ojca chcą w ten sposób zmusić go do powrotu z Meksyku, gdzie ukrywa się w obawie przed więzieniem za zbrodnie, które rzekomo popełnił. Agenci Dona odkrywają prawdziwy motyw porwania - porywacze uważają, że Clay zna miejsce ukrycia pieniędzy, które ukradli wspólnie w Iraku. Po przyjeździe do USA, Clay zostaje natychmiast aresztowany. Don decyduje się wypuścić go jako przynętę. Wkrótce okazuje się, że Clay jest poszukiwany, tym razem jako główny podejrzany o zabójstwo jednego z porywaczy.

Członkowie sekty religijnej odmawiają przyjęcia pomocy medycznej po tym, jak zostali podtruci arszenikiem. FBI zajmuje się sprawą. Nowy przywódca zmienia zasady swego kościoła i wyraża zgodę na leczenie. Śledztwo wykazuje, że poprzedni przywódca również zginął od arszeniku. Podejrzenie pada na jego żonę, Susan Doran. Gdy przebywa ona w areszcie, nowy przywódca ginie w zamachu bombowym. Agenci mają przed sobą więcej pytań niż odpowiedzi.

Na przyjęciu urodzinowym producenta muzycznego Blancharda zostaje zastrzelony popularny artysta hip hopowy, Hunter. Zespół Dona uważa, że motywem mogła być rywalizacja między Hunterem a wschodzącą gwiazdą hip hopu, Derekiem. Jednak wdowa po Hunterze ujawnia dowody wskazujące na to, że Hunter został zabity w związku z nie do końca legalną działalnością Blancharda.

Charlie i FBI mają odmienne zdanie na temat pakistańskiej organizacji charytatywnej, która jest podejrzana o przekazywanie pieniędzy terrorystom. Dochodzi do konfrontacji między Donem i Charliem na tle ich osobistych przekonań. Odchodzi jeden z członków ekipy.