Filmy zeszpecenie, na podstawie powieści

Minęło 15 lat od czasu, jak ojciec Karras oddał życie ratując małą Regan ze szponów szatana. Jego dawny przyjaciel, por. Kinderman, prowadzi śledztwo w sprawie serii tajemniczych zbrodni. Wszystko wskazuje, że ich sprawcą jest morderca, którego starcono wiele lat wcześniej.

Ojciec Merrin (Stellan Skarsgård) spotyka w Kairze kolekcjonera antyków, który namawia go do wzięcia udziału w brytyjskiej wyprawie archeologicznej w odległych rejonach Kenii. Odkrywa tam kościół z czasów bizantyjskich w nienaruszonym stanie – jak gdyby został przysypany ziemią w dniu, w którym powstał. Kolekcjoner przekonuje Merrina, który jest także archeologiem, aby ten odnalazł ukryty w kościele antyczny relikt, zanim znajdą go Brytyjczycy. Nie wie jednak, że czai się tam coś, co przerośnie ich wyobrażenia. Wkrótce krew popłynie po równinach Wschodniej Afryki. Rozpoczyna się koszmar. W miejscu narodzin Zła Merrin będzie mógł w końcu spojrzeć mu w twarz.

Erik (Lon Chaney), potwór straszący w gmachu paryskiej opery, zakochuje się w operowej divie Christine (Mary Philbin), jednak ona kocha wicehrabiego Raoula de Chagnyego (Norman Kerry).

Uciekając przed strażnikami Cesare (Edmund Purdom) i Lucrezii (Lisa Gastoni) Borgiów, Astore Manfredi (Jean Sorel) ukrywa się w taborze komików. Zakochuje się w Dei (Ilaria Occhini), młodej niewidomej. Ale dziewczyna jest kochana przez Angelo, akrobatę o zdeformowanej twarzy ukrytej pod skórzaną maską. To powoduje nienawiść u Manfrediego i postanawia odzyskać Deę.