Filmy zdrada, włosy łonowe, nastolatek

Film powstał na podstawie powieści M. D. Sade "120 dni Sodomy". Jego akcja toczy się w czasie II Wojny Światowej we Włoszech. W republice Salo trwają poszukiwania młodych, atrakcyjnych ludzi, którzy zostaną wykorzystani do orgii kierowanej przez nazistów.

Życiem Julia (Gael García Bernal) i Tenocha (Diego Luna), jak wszystkich siedemnastolatków, rządzą hormony, przyjaźń i pragnienie osiągnięcia dorosłości. Pewnego świątecznego popołudnia poznają piękną, 28-letnią Hiszpankę, Luisę (Maribel Verdú), którą kokietują z klasą i wdziękiem typowymi dla młodzieży w ich wieku. W żartach zapraszają ją w podróż na wyimaginowaną plażę, zwaną Boca del Cielo (Usta Niebios). Luisa grzecznie ich ignoruje, potem rozchodzą się każde w swoją stronę i wydaje się, że cała sprawa odchodzi w niepamięć. Jednakże Luisa dostaje bardzo złe wiadomości. W obliczu potrzeby zmian w swoim życiu, odnajduje chłopców i przyjmuje ich zaproszenie. Cała trójka wyrusza w podróż, która zmieni na zawsze ich życie, prowokując konflikt pomiędzy niewinnością, seksualnością a przyjaźnią.

Suzanne (Sandrine Bonnaire) ma szesnaście lat. Na wakacjach na Lazurowym Wybrzeżu odtrąca Luca (Cyr Boitard), zakochanego w niej młodego mężczyznę, a potem oddaje się na plaży nieznanemu Amerykaninowi. Po powrocie do Paryża mnoży romanse. Jej rodzice rozchodzą się. Ojciec odchodzi z domu.

Historia o dojrzewaniu. Philippe (Patrice Pascal), entuzjasta fotografii, spędza wakacje w wiejskiej posiadłości swojej ciotki Nadii (Nicole Avril). Ta daje mu aparat, którym robi jej zdjęcia w bardzo bliskich chwilach. Żądza Phillpe'a do ciotki skłoniła go do stworzenia planu wykorzystania francuskiej pokojówki Chantal (Karine Jeantet). Szpiegujący Philipe, przez dziurki od klucza, robi zdjęcia nieświadomej Nadii, podczas ubierania się. Przekonuje Chantal, by pozowała dla niego nago, i wykorzystuje te zdjęcia do wzbudzenia zainteresowania wuja.