Filmy film czarno-biały, bal sylwestrowy

Fałszywy radca prawny Jurek (Eugeniusz Bodo), rozkochuje w sobie córkę bankrutującego przemysłowca.

Waldemar Michorowski (ordynat) wciąż nie może się otrząsnąć po śmierci Stefci Rudeckiej. Mimo że minęły już trzy lata, on wciąż żyje przeszłością. Nie zwraca uwagi na zapatrzoną w niego Lusię. Ona z kolei jest darzona uczuciem przez hrabiego Bohdana Michorowskiego. O względy dziewczyny stara się także hrabia Brochwicz. Podczas balu sylwestrowego dochodzi do scysji pomiędzy szlachcicami. Bohdan wyzywa na pojedynek Brochwicza, ale starszy Waldemar korzysta z prawa, żeby on jako głowa rodu walczył pierwszy.

Chórzystka o imieniu Orchid mieszka ze swoim nadopiekuńczym bratem Buddym, który pilnuje, by żaden Casanova z dzielnicy nie miał szansy uwieść jego siostry.