Akcja 1934

Harry Holt wraz z Martinem Arlingtonem organizują ekspedycję na ziemie Tarzana by zdobyć kość słoniową. Będąc na miejscu Holt próbuje przekonać Jane by wróciła z nimi do Londynu. Gdy kobieta odmawia, a Tarzan nie chce pokazać im legendarnego cmentarzyska słoni. Dochodzi do konfliktu.

Podczas pobytu na Haiti, Stefan, marynarz z Polski, zostaje pobity w lokalu. W dojściu do siebie pomaga mu miejscowa dziewczyna Moana. Szybko zakochują się w sobie. Marynarz jednak musi wracać, a wraz z nim wyrusza egzotyczna piękność. Stefan przed wyjazdem znajduję okazję do szybkiego wzbogacenia się; robi to poprzez kradzież pereł ze świętej groty. Po powrocie do Gdyni pozwalają mu one założyć spore przedsiębiorstwo, nawiązać kontakty z miejscowym półświatkiem, ale przez to z dnia na dzień zaczyna oddalać się od Moany.