Animowany 1953

Piotruś Pan, chłopiec który nie chciał dorosnąć przybywa do dzieci państwa Darlingów mieszkających w Londynie: opiekującej się młodszymi braćmi Wendy oraz do Michaela i Johna. Uczy dzieci latać (z pomocą skrzydletego duszka Dzwoneczka) i zabiera ich do Nibylandii, gdzie Wendy zostaje mamą plemienia zagubionych chłopców. W Nibylandii żyją zalotne syreny, dzicy Indianie i źli piraci, których kapitanem jest największy wróg Piotrusia, kpt. Hook. Po serii niezwykłych, ekscytujących lecz zarazem niebezpiecznych przygód dochodzi do ostatecznej rozgrywki między Piotrusiem i Hookiem, w której piraci ponoszą klęskę. Piotruś zabiera dzieci z powrotem do domu Darlingów uprowadzonym, pirackim okrętem, żeglującym po niebie, dzięki nieocenionej pomocy Dzwoneczka.

"Wariacje animacji" to krótki odcinek Zwariowanych Melodii, poświęcony postaci Kaczora Duffy'ego. Główny bohater musi improwizować na każdym kroku, bowiem animator co chwilę zmienia jego wygląd, kostiumy, ścieżkę dźwiękową, a nawet główne tło.

Mały koziołeczek jest bardzo niegrzeczny, nie słucha i bałagani. Babcia postanawia opowiedzieć mu do snu bajeczkę. Jest to smutna opowieść o upartym, starym koźle, którego babuleńka wygnała do lasu a tam szybko zjadły go groźne wilki. Nazajutrz koziołeczek postanawia być posłusznym.

Rozpoczyna się sezon polowań na niedźwiedzie. Uciekający przed ostrzałem niedźwiedź Humphrey zatrzymuje się w chatce Kaczora Donalda, zapalonego myśliwego. Tam czeka na niego prawdziwa walka o przetrwanie.

Goofy przemierzając Meksyk, spotyka na drodze zawziętego byka, z którym musi się rozprawić, aby kontynuować podróż. Byk atakuje Goofy'ego, zmuszając do konfrontacji, ale Goofy daje bykowi radę w tak malowniczy sposób, że obserwujący zajście Meksykanie biorą go za wielkiego matadora i w chwili, gdy przybywa on do Mexico City, ubierają go w kostium i stawiają do walki z innym bykiem. Niechętny Goofy próbuje uniknąć walki z olbrzymim zwierzęciem, ale w rezultacie, choć przypadkowo, kolejny raz udaje mu się pokonać byka.