Ash, Misty i Brock natykają się na imprezę karnawałową i spragnieni rozrywki postanawiają się przyłączyć. Trafiają jednak na wyjątkowo nieudany pokaz magii.
Chory Meowth zostaje wyleczony przez Cassandrę i przysięga, że jej się za to odwdzięczy. Czy jednak pozostali członkowie Zespołu R będą skłonni jej pomóc?
Ash zapisuje się na egzamin do Ligi Pokémonów, do którego stają również Jessie i James w przebraniu. Ta dwójka nie umie przestrzegać reguł, więc szykują się kłopoty!