Miami, świat bogatych i próżnych ludzi, w którym zasada "jak cię widzą, tak cię piszą" obowiązuje bez żadnych ograniczeń. Dwaj chirurdzy plastyczni, doktor Christian Troy i jego przyjaciel doktor Sean McNamara, postanowili to wykorzystać. Zaraz po ukończeniu studiów właśnie tu otworzyli swoją prywatną klinike chirurgii plastycznej.
Sean i Christian otwierają nową klinikę w Beverly Hills, gdzie muszą rozpocząć wszystko na nowo. Spotkanie z PR-owcem, który proponuje im, że wypromuje w mediach ich klinikę otwiera przez nimi nowe możliwości.
Sean i Julia dowiadują się nowych rzeczy na temat swojej rodziny, a Sean opiera się zalotom Eden Lord. Kate przyznaje się do ukrywanego przed wszystkimi nałogu.
Dawn Budge, która zgłasza się do Seana i Christiana na zabieg rekonstrukcji doświadcza kilku niefortunnych wypadków. Annie i Eden bardzo zbliżają się do siebie, co niepokoi Seana.
Pewna pacjentka zachęca Seana, żeby rozpoczął nowy rozdział w związku z Kate. Eden decyduje się na drastyczny krok, żeby przekonać Christiana do zoperowania jej przyjaciółki.
Christian jest zazdrosny o zdobytą przez Seana sławę i przekonuje przyjaciela, żeby zgodził się wziąć udział w reality show, luźno opartym na ich biografiach. Kiedy pada pierwszy klaps, dochodzi do nieoczekiwanego zwrotu akcji.
Sean wynajmuje agenta i jego rola w programie „Hearts’n Scalpels” zostaje rozbudowana. Podejrzliwy Christian chce dowiedzieć się dlaczego Gina przeprowadziła się do Los Angeles, zatrudniła się w klinice McNamara/Troy i poznać motywy jej działania.
Eden chce zostać wspólniczką Kimber i Rama i prosi Seana o pomoc. Grupa bogatych pań z towarzystwa wynajmuje Christiana, żeby spełnił ich wszystkie zachcianki związane z chirurgią estetyczną.
Krytyk telewizyjny uświadamia Seanowi jak mroczne może być Hollywood. Matt bardzo zbliża się do jednej z pacjentek Christiana. Julia nadal choruje i nikt nie jest w stanie postawić jej trafnej diagnozy.
Właścicieli kliniki McNamara Troy'a dotyka tragedia. Julia dowiaduje się, co jest prawdziwą przyczyną jej dolegliwości. W życiu Christiana pojawia się dawno niewidziana osoba, żeby przekazać mu ważne informacje.
Christian i Liz zbliżają się do siebie, kiedy on zaczyna odczuwać skutki chemioterapii, a ona roztacza nad nimi opiekę. Sean spotyka się ze swoją rodziną.
Matt jest zazdrosny, bo Sean zaczyna traktować Raja jak własnego syna. Ojciec Raja nieoczekiwanie odwiedza syna. Christian i Liz chcą pracować nad swoim związkiem.