Flint i jego załoga prowadzą wojnę z całym światem. Eleanor otrzymuje możliwość uzyskania ułaskawienia. Tymczasem Vane sprzeciwia się metodom walki stosowanym przez Rackhama, a do Nassau powraca Czarnobrody.
Sytuacja zmienia się wraz z pojawieniem się na wyspie Edwarda Teacha, zwanego Czarnobrodym. Jeden z najsławniejszych piratów w historii nie może pogodzić się z tym, jak sukces i pieniądze rozleniwiły dawnych piratów. Jednak największym zagrożeniem dla Nassau jest Woodes Rogers, który przybywa na wyspę z zamiarem jej podbicia i przyłączenia do Anglii. Rogers zrobi wszystko, by pokonać i upokorzyć piratów.
Uwięziona na morzy przez flautę, załoga kapitana Flinta walczy o przetrwanie. Brak jedzenia i wody doprowadza do kulminacji konfliktu między Flintem a Silverem. Nassau pod przywództwem Jacka Rackhama przygotowuje się do brytyjskiej inwazji.
Powracająca do Nassau cywilizacja kieruje swoją uwagę w stronę Vanea. Flint, Silver i Billy spotykają nowego wroga. Tymczasem Rackham zajmuje stanowisko, z którym nie zgadza się jego załoga, natomiast Scott znajduje swoje miejsce pod nowymi rządami.
Stojąc w obliczu śmierci, Silver zmusza Flinta do podjęcia działań mających ich uratować. Tymczasem Teach pokazuje Vaneowi nową drogę, natomiast Eleanor i Rogers napotykają na kolejne zagrożenie.
Flint nie zgadza się z wizją Teacha dotyczącą przyszłości piractwa. Rogers dokonuje aresztowania. Tymczasem Rackham znajduje nowy cel, natomiast Madi postanawia pomóc Silverowi.
Flint i Silver wracają do Nassau. Zmiana warunków stawia Rackhama i Bonny w niebezpieczeństwie. Tymczasem misja Vanea nadal się rozwija, natomiast Eleanor zwierza się Rogersowi.
Rogers zostaje zaatakowany podczas transportowania więźnia. Na pokładzie Walrusa dochodzi do walki. Tymczasem Silver i Madi zostają poddani testowi, natomiast Billy widzi dla siebie nową rolę w zbliżającej się bitwie.