Historyczny 1951

Generał Marek Winicjusz wraca do Rzymu po trzy letniej służbie w armii. Zaraz po przyjeździe spotyka piękną Ligię, w której od razu się zakochuje. Kilka dni później Marek odkrywa, że jego wybranka jest członkinią tajemniczej sekty zwanej chrześcijanie. Początkowo dziewczyna jest mu bardzo nieprzychylna, on wrogo nastawiony do nowej religii. Wszystko zmienia się jednak z czasem i młodzi zakochują się, a Marek przechodzi na nową wiarę. Niestety obłąkany Cezar Neron postanawia spalić Rzym, a bojąc się odwetu ludzi całą winę zrzuca na chrześcijan.

Damaszek, rok 1925 i syryjskie powstanie które ma na celu pozbycie się francuzów. Harry Smith (Humphrey Bogart) jest sprzedawcą broni. W restauracji, spotyka piękną i płytką manipulantkę Violette (Märta Torén) oraz pułkownika Ferouda (Lee J. Cobb), jedynego francuskiego przedstawiciela, który chciałby zawrzeć traktat pokojowy z Syryjczykami. Podczas mijających dni, Smith próbuje poderwać Violette a w międzyczasie Feroud stara się powstrzymać Smitha przed przemytem broni.

Podrzutek Guerrino - nazywany Meschino - ponieważ jest synem nieznanych rodziców, jest giermkiem na dworze w Konstantynopolu, zakochanym w księżniczce Elisendzie, którą chciałby poślubić, ale nie wolno mu tego zrobić. Z tego powodu szuka swoich rodziców, mając nadzieję na szlacheckie pochodzenie. Odkrywa, że ​​wiele lat wcześniej zostali wzięci do niewoli przez Turków i udaje mu się ich uwolnić. W międzyczasie Elisenda również wpadła w niewolę ciemnowłosego zalotnika, a Guerrino rzuca się w celu jej uwolnienia.