Grupa przyjaciół spotyka się na przyjęciu urodzinowym. Jest końcówka wieczoru i atmosfera jest gorąca: ludzie śpiewają, piją, opowiadają dowcipy i nawzajem się obejmują. Nagle ktoś zadaje zagadkę: „ Trzy mrówki idą po gałęzi…”. Wieczór szybko zmienia charakter… Dzieło stojące niejako w opozycji do LE SONGE D’ISAAC. Film oparty na szybkich ujęciach, improwizacji, nakręcony w przeciągu dwóch nocy i wręcz przepełniony słowem.