Sam wraz z rodziną Campbellów poszukuje sprawcy morderstw dokonywanych na młodych małżeństwach, którym porywane są ich kilkumiesięczne niemowlaki. Gdy Samowi udaje się uratować jednego bobasa musi skorzystać z pomocy Deana w opiece nad nim oraz w odnalezieniu sprawcy. Wszelkie tropy prowadzą do stworów znanych jako zmiennokształtni...