Illyria zaczyna zachowywać się dziwniej niż zwykle. Po tym jak ratuje Gunna uwięzionego w piekielnym wymiarze zaczyna przejawiać coraz większą moc. Po rozmowie z Hamiltonem Wesley odkrywa, że ciało Fred jest niewystarczające do pomieszczenia mocy generowanej przed Illyrię. Tymczasem Gunn podejrzewa, że praca dla Wolfram & Hart skorumpowała Angela.