Knapp i King nalegają, by Cainowie wydali swój doroczny bal charytatywny, aby nie wzbudzać podejrzeń i ukryć fakt, iż Leopold został porwany. Tymczasem Conrad Cain rozpoznaje w jednym ze gości swego przyjaciela z dzieciństwa, który nie był zaproszony na przyjęcie, co natychmiast wzbudza podejrzenia Conrada