Balfour podsłuchuje Lowe'a i wyznaje Kate, że Tom jest człowiekiem króla i chce zabić Czarnobrodego. Mówi o tym Selimie, która wysyła piratów, aby odnaleźli Lowe`a.
Tom próbuje wyleczyć Czarnobrodego, ale ten nadal w wizjach widzi Antoninę tulącą dziecko.
Jagger przy pomocy tortur chce wydobyć z Antoniny szyfr łamiący kod chronometru.