Ta część "Nieśmiertelnego" osadzona jest w roku 1994. Po śmierci ukochanej Heather kilka wieków wcześniej, Connor MacLeod opuszcza rodzinną Szkocję i zaczyna podróżować po świecie. Trafia do Japonii, gdzie spotyka sławnego czarnoksiężnika Nakano, rownież nieśmiertelnego, z którym się zaprzyjaźnia. Jednak wkrótce przybywa do Japonii odwieczny wróg Nakano - Kane, aby ściąć mu głowę.