Film nawiązuje w schemacie akcji do stendhalowskiej powieści „Czerwone i czarne, ale nie jest jej adaptacją. Naczelnik Frytowa – towarzysz R. angażuje młodego Juliana S. jako korepetytora dla swego syna… Julian nawiązuje romans z żoną naczelnika, a pojawiające się anonimy zmuszają go do opuszczenia posiadłości. Wyjeżdża do Warszawy, gdzie z polecenia znajomego otrzymuje posadę sekretarza u odsuniętego od władzy towarzysza M., który pisze teraz pamiętniki. Zainteresowanie sekretarzem ojca wykazuje córka M., Matylda, która porzuca narzeczonego dla Juliana. Wkrótce okazuje się, że dziewczyna jest w ciąży… Do Warszawy przyjeżdża pani naczelnikowa, która informuje towarzysza o przeszłości Julina… Niedoszły zięć towarzysza traci posadę i wyjeżdża w rodzinne strony. Czy zemści się na pani naczelnikowej, z którą miał romans?