Król Hamil, władca baśniowego królestwa, od dawna wyczekuje potomka. Niestety królowa jest chora i dopiero pomoc czarnoksiężników Gamesha i Eposa doprowadzają do zmiany sytuacji. Rodzi się chłopiec, który wskutek knowań okrutnego Migala, brata króla Hamila, zostaje potajemnie umieszczony w biednej wiejskiej rodzinie. Władca wychowuje zaś Mirabellę, dziewczynkę podstawioną w miejsce królewskiego potomka. Mijają lata, a dziewczynka wyrasta na piękną księżniczkę. Pewnego dnia spotyka dwójkę braci, Leonardo i Ademaro. Młodzieńcy zakochują się w Mirabelli. Niebawem przyszłość całej trójki stanie pod znakiem zapytania. Okazuje się, że jeden z braci jest autentycznym spadkobiercą tronu, synem króla Hamila.