Cara Sucia uczy się od Malcolma nowego sposobu przerzucania narkotyków przez granicę. Tymczasem samym Malcolmem mocno interesują się szeryf Valenzuela i agentka Wolf.
Yvonne pomaga Malcolmowi, teraz zwanemu Jankesem, spotkać się z bratem, który opracował plan ucieczki. Cara Sucia karze swoich ludzi. Wolf znajduje informatora w Meksyku.
Życie Wolf jest w niebezpieczeństwie. W nagrodę za dalsze wypełnianie brutalnych rozkazów Cara Sucia proponuje Jankesowi zapoznanie się z Choche. Del Toro dobija targu.
Choche przydziela Jankesowi odpowiedzialne zadanie, ku rozczarowaniu Cary Sucii i Piporra. Wolf otrzymuje bardzo ważną misję. Phoebe ma problemy finansowe.
Jankes poznaje El Botasa, wpływowego szefa kartelu. Cara Sucia wykorzystuje właścicieli sklepów, co zauważa Parra. Piporro poznaje konsekwencje własnej brutalności.
Cara Sucia opłakuje stratę i poprzysięga zemstę. Phoebe i Jankes spotykają się w Meksyku, gdzie rozmawiają o swojej przyszłości. Fidelia zabiera Wolf do pracy.
Phoebe podejmuje zaskakującą decyzję. Jankes ignoruje polecenie Choche i chce, by Cara Sucia poczuł jego gniew. La Contra przejmuje kontrolę nad klubem Clandestina.
Wolf oferuje pomoc zdesperowanemu Jankesowi. La Contra robi się coraz brutalniejsza, a Cara Sucia zaczyna ścigać Las Aguilas. Phoebe zatrudnia nowego pracownika, Briana.
Po powrocie do Arizony Jankes planuje zemstę z pomocą Wolf. Phoebe mocniej angażuje się w narkobiznes. Las Aguilas wykorzystują technologię do zdobycia przewagi.
Techniki wywiadowcze Las Aguilas pomagają odkryć miejsce pobytu Parry. Wolf zdradza kluczowe informacje służbom imigracyjnym. Jankesa spotyka szokująca zdrada.
Jankes i Revueltas są zszokowani atakiem, za którym stoi Cara Sucia. ICE przesłuchuje Parrę. Marzący o zemście Billy prosi Valenzuela o możliwość powrotu do pracy.
Protesty przeciwko działaniom La Contry doprowadzają do wybuchu przemocy. Cara Sucia bierze na cel rodzinę Del Tora. Jankes zaczyna współpracować z władzami.
Jankes składa Ignacio trudną do zaakceptowania propozycję i próbuje pomóc Amelii. Cara Sucia atakuje wrogie drony z pomocą swojego skrzydlatego podopiecznego.
Del Toro bada sprawę morderstwa Diany de la Hoyi, o które podejrzewani są żołnierze. Yvonne i Jankes zawierają pokój. Wolf wraca do traumatycznego zdarzenia.
Phoebe i Jankes rozmawiają o swoich planach na przyszłość, w których kluczowy jest jego związek z Amelią. Yvonne decyduje się na mocny ruch. Billy stawia na przemoc.