Pewien mistrz kung fu podróżuje wraz z kilkuletnim synem po Chinach. Wszędzie gdzie się udadzą walczą z niesprawiedliwością i wyzyskiem słabszych. Pewnego razu Hung Hei-Kwun musi zmierzyć się z okrutnym mandżurskim dowódcą. Po zaciętej walce pokonany Dowódca wpada do ognia i ginie. Kilka lat później pobliskie wioski i miasta zaczyna nękać potwór. Kwun chcąc pomóc rodakom postanawia się z nim zmierzyć. Podczas walki okazuje się, że potwór jest metalową maszyną kierowaną przez poparzonego dowódcę.